Quelles tâches automatiser quand on est cabinet d'assurance

Automatisez 5 processus clés et récupérez + 10 heures chaque semaine dans votre cabinet d’assurance.

Gestion des devis et des contrats

Réduisez les délais de 70 % grâce à l’automatisation.

• Intégrer un formulaire web qui alimente directement le CRM.
• Utiliser un moteur de calcul IA pour générer le devis en 2 minutes.
• Envoyer automatiquement le contrat signé via DocuSign ou Yousign.
• Planifier la relance si le client ne signe pas sous 48 h.

Suivi des sinistres et relance client

Diminuez le taux d’abandon de 30 %.

• Agent IA qui collecte les pièces justificatives par chat.
• Workflow automatisé qui attribue le dossier au gestionnaire compétent.
• Alertes SMS/email à chaque étape (déclaration, expertise, règlement).
• Rapport de suivi hebdomadaire généré en 1 clic.

Comptabilité et reporting

Gagnez 3 heures par semaine sur la clôture mensuelle.

• Connexion directe entre le CRM et votre logiciel comptable (Sage, QuickBooks).
• Rapprochement bancaire automatisé via OCR des relevés.
• Tableaux de bord dynamiques mis à jour en temps réel.
• Export PDF des bilans pour les assemblées générales en 2 minutes.

Marketing digital et génération de leads

Multipliez les prospects qualifiés par 2 en 30 jours.

• Site vitrine SEO optimisé, créé par Weblya, avec formulaire de contact intelligent.
• Chatbot IA qui qualifie le visiteur et planifie un RDV.
• Campagnes email automatisées basées sur le comportement du prospect.
• Analyse des performances via Google Data Studio intégré.

Questions fréquentes

Quel gain de temps réel pour un cabinet de 10 agents ?

En moyenne : 12 heures/semaine, soit 600 heures/an, équivalentes à 2 mois de travail.

Est‑ce coûteux d’implémenter ces solutions ?

Weblya propose un forfait clé en main à partir de 5 000 €, incluant site, IA et formation.

Comment sécuriser les données sensibles des assurés ?

Nous respectons le RGPD, chiffrons les échanges et hébergeons sur des serveurs certifiés ISO 27001.