CRM pour cabinet d'assurance

Weblya conçoit un CRM sur‑mesure qui optimise la relation client de votre cabinet d’assurance, booste la productivité et augmente la rentabilité.

Besoins spécifiques du cabinet d’assurance

Un CRM doit répondre à des exigences uniques :

• Gestion multi‑polices (auto, habitation, santé) avec suivi des échéances.
• Historique complet des sinistres et des échanges clients.
• Segmentation fine pour campagnes de cross‑selling et de fidélisation.
• Conformité RGPD et archivage sécurisé des contrats.
• Intégration avec les systèmes de tarification et de tiers‑déclaration.

Ce que Weblya livre concrètement

• Dashboard personnalisable : vue d’ensemble des dossiers actifs, alertes échéances, KPI.
• Module sinistres : création, suivi, affectation automatique aux experts.
• Automatisation des relances : emails/SMS programmés, scoring d’opportunités.
• API ouverte : connexion aux assureurs partenaires, ERP comptable et portail client.
• Formation & support : 2 jours d’onboarding, assistance 24/7.

3 bénéfices chiffrés

• +28 % de taux de conversion des leads grâce à la segmentation dynamique.
• ‑35 % de temps moyen de traitement d’un sinistre (de 12 h à 7,8 h).
• +22 % de rétention client en 12 mois via campagnes de suivi automatisées.

Déroulé du projet

1️⃣ Analyse fonctionnelle (1 semaine) – recensement des processus et exigences.

2️⃣ Prototypage & validation (2 semaines) – maquettes interactives, retours du pilotage.

3️⃣ Développement agile (4‑6 semaines) – itérations, tests utilisateurs.

4️⃣ Déploiement & formation (1 semaine) – migration des données, ateliers utilisateurs.

5️⃣ Suivi post‑déploiement (30 jours) – optimisation et corrections.

Questions fréquentes

Le CRM est‑il compatible avec mon logiciel de gestion actuel ?

Oui, grâce à notre API REST, nous connectons le CRM à la plupart des ERP et solutions de tarification du secteur.

Quel est le délai moyen de mise en œuvre ?

De 8 à 10 semaines, incluant analyse, développement, formation et phase de stabilisation.

Comment garantissez‑vous la conformité RGPD ?

Nous chiffrons toutes les données, mettons en place des droits d’accès granulaire et assurons l’auditabilité des traitements.