CRM pour cabinet comptable

Weblya livre un CRM sur‑mesure, pensé pour la relation client d’un cabinet comptable et conforme aux exigences légales.

Besoins spécifiques d’un cabinet comptable

Le métier impose des exigences uniques :

• Gestion sécurisée des dossiers fiscaux et comptables (RGPD, normes ISO 27001).
• Suivi des échéances (déclarations, TVA, bilans) avec alertes automatisées.
• Historique complet des échanges (emails, appels, réunions) pour chaque client.
• Intégration fluide avec les logiciels comptables (Sage, Cegid, QuickBooks).
• Reporting réglementaire et tableau de bord de performance.

Ce que Weblya livre concrètement

Un ensemble clé en main, déployable en 6 semaines :

• Interface personnalisée : tableau de bord client, accès rôle‑basé.
• Module de suivi des missions et des échéances, notifications par SMS et email.
• Synchronisation bidirectionnelle avec votre outil comptable préféré.
• Archivage sécurisé des pièces justificatives (chiffrement AES‑256).
• Analytics intégré : taux de rétention, temps moyen de traitement, rentabilité par client.

3 bénéfices chiffrés

Les cabinets qui adoptent notre CRM constatent :

• +30 % de productivité grâce à l’automatisation des relances d’échéances.
• Réduction de 25 % du taux d’erreurs de saisie grâce à la double validation et aux imports automatiques.
• Amélioration de 20 % du taux de satisfaction client (NPS) grâce à un suivi transparent et réactif.

Déroulé du projet

Étapes claires et collaboratives :

• Audit fonctionnel (1 semaine) : recensement des processus et contraintes.
• Prototypage UI/UX (1 semaine) : validation du design avec les équipes.
• Développement & intégration (3 semaines) : API comptables, sécurisation des données.
• Formation & déploiement (1 semaine) : ateliers utilisateurs, documentation.
• Support post‑déploiement (30 jours) : ajustements et optimisation.

Questions fréquentes

Le CRM est‑il compatible avec mon logiciel comptable actuel ?

Oui, nous développons des connecteurs API pour Sage, Cegid, QuickBooks et d’autres solutions majeures.

Comment garantissez‑vous la conformité RGPD ?

Nous appliquons le chiffrement AES‑256, la gestion des consentements et des droits d’accès granulaire, et nous assurons la traçabilité des traitements.

Quel est le coût d’un tel CRM ?

Le prix de base est de 12 000 €, incluant le développement, l’intégration, la formation et 30 jours de support. Des options modulaires sont disponibles selon vos besoins.