Pourquoi connecter RingCentral et Salesforce ?
RingCentral est une solution de communication, tandis que Salesforce sert à gérer votre relation client. Les connecter permet de centraliser vos échanges téléphoniques et messages dans votre outil CRM. Ainsi, chaque interaction avec un client est automatiquement enregistrée dans sa fiche, facilitant le suivi et l’historique.
Cette connexion évite les doubles saisies et limite les erreurs. Vous gagnez en réactivité et en qualité de service, car toutes les informations sont accessibles au même endroit, sans changer d’application.
Ce qui passe d’un outil à l’autre
Lorsque vous recevez ou passez un appel via RingCentral, les détails comme le numéro, la durée et l’heure sont transmis à Salesforce. Ces informations apparaissent dans la fiche du contact ou du prospect concerné. Les messages texte échangés peuvent aussi être synchronisés, selon les paramétrages.
De Salesforce vers RingCentral, vous pouvez lancer un appel ou envoyer un message directement depuis la fiche client, ce qui facilite la prise de contact. En revanche, les fichiers audio des appels ou les pièces jointes des messages ne sont pas transférés automatiquement entre les deux outils.
Ce que cette connexion ne fait pas
La connexion ne synchronise pas toutes les données. Par exemple, les calendriers ou les tâches ne sont pas impactés. Les appels vidéo ne sont pas intégrés dans l’historique Salesforce. Vous ne pouvez pas non plus gérer les paramètres avancés de RingCentral depuis Salesforce.
Cette liaison ne remplace pas un logiciel de gestion de projet ou d’autres outils métiers. Elle se concentre uniquement sur la communication téléphonique et la messagerie liée aux contacts clients dans Salesforce.
Une journée type avec RingCentral connecté à Salesforce
Imaginez un commercial qui reçoit un appel d’un client important. Grâce à la connexion, dès que le téléphone sonne, la fiche du client s’ouvre automatiquement dans Salesforce. Il peut consulter rapidement l’historique des échanges et préparer sa réponse sans chercher d’informations ailleurs.
Après l’appel, la durée et le contenu du message sont enregistrés automatiquement dans la fiche. Le commercial gagne du temps car il n’a pas besoin de noter manuellement les détails ni de saisir le compte-rendu. La productivité augmente, tout comme la qualité du suivi client.
Quelles conditions pour connecter ces outils ?
Pour réaliser cette connexion, vous aurez peut-être besoin d’un intermédiaire logiciel qui fait le lien entre RingCentral et Salesforce. Cela dépend de votre configuration actuelle et des versions des outils que vous utilisez.
Weblya peut vous accompagner pour vérifier vos besoins, choisir la solution adaptée et vous aider à déployer cette intégration dans votre entreprise, sans que vous ayez à gérer les aspects techniques complexes.